Eigenkapitalfinanzierung

Mehr Spielraum für Wachstums- und Unternehmensziele

Durch die Aufnahme von Mezzanine-Kapital oder durch Direktbeteiligungen erhöhen Sie Ihr Eigenkapital. Solche Eigenkapitalfinanzierungen eignen sich für zeitlich begrenzte größere Vorhaben, wie zum Beispiel Wachstums-, Expansions- oder Nachfolgefinanzierungen. Sie können eine Direktbeteiligung auch mit Mezzanine-Kapital kombinieren. Ganz nebenbei verbessern Sie mit einer Eigenkapitalfinanzierung auch Ihr Rating.


Im Überblick

Stärkung Ihrer Eigenkapitalstruktur

Nur Unternehmen, die über eine starke Eigenkapitalstruktur verfügen, können in schwierigen Situationen flexibel reagieren und Chancen ergreifen, wenn sie sich bieten. Mit einer Direktbeteiligung oder durch Mezzanine-Kapital stellen wir Ihrem Unternehmen im Rahmen einer Kapitalerhöhung neues Eigenkapital zur Verfügung.  Dadurch wird Ihre Eigenkapitalstruktur gestärkt und Sie können Ihre Wachstums- bzw. Unternehmensziele sicher planen und erfolgreich umsetzen. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit VR Equitypartner, unserem Partner in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, an.

Vorteile mit einer Eigenkapitalfinanzierung

  • Mehr Handlungsspielraum für Ihre unternehmerischen Entscheidungen
  • Restrukturierung der Passivseite Ihrer Unternehmensbilanz durch einen starken Finanzpartner
  • Stärkung Ihrer Planungssicherheit
  • Verbesserung Ihres Ratings durch Stärkung Ihrer Eigenkapitalbasis
  • Direktbeteiligung und Mezzanine-Kapital werden aus einer Hand angeboten und können miteinander kombiniert werden.

Anlässe einer Eigenkapitalfinanzierung

  • Gesellschafterwechsel
  • Unternehmensnachfolge
  • Wachstumspläne
  • Expansionsfinanzierung

Direktbeteiligung

Rahmen einer Direktbeteiligung

Bei einer Direktbeteiligung erwirbt die VR Equitypartner, unser Partner in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Minderheitsanteile an Ihrem Unternehmen. Das Investitionsvolumen liegt meist zwischen 1,5 Millionen und 15 Millionen Euro. Die Direktbeteiligung ist zeitlich begrenzt, in der Regel zwischen fünf und acht Jahren, es sind aber auch längere Zeiträume möglich.

Rolle der Beteiligungsgesellschaft

Das Management kann weiterhin selbstbestimmt seine Aufgaben wahrnehmen, während sich VR Equitypartner auf die Beratung bei strategischen Entscheidungen konzentriert. Als fairer und unternehmerisch denkender Eigenkapitalgeber entwickelt VR Equitypartner beispielsweise Vertriebskonzepte mit und begleitet das Management bei deren Umsetzung oder hilft über ihr internationales Expertennetzwerk bei der Internationalisierung.

Die wichtigsten Merkmale

  • Eine Direktbeteiligung verbessert Ihre Eigenkapitalquote und damit die Bonität.
  • "Gesellschafter auf Zeit" haben Mitwirkungs-, Informations- und Kontrollrechte.
  • Die VR Equitypartner mischt sich nicht in das operative Tagesgeschäft ein.
  • Unterstützung für den Unternehmer durch das internationale, branchenübergreifende Expertennetzwerk der VR Equitypartner
  • Mit dem Verkauf der Anteile ist die Direktbeteiligung beendet.

Mezzanine-Kapital

Zwischen Eigenkapital und Fremdkapital

"Mezzanine" geht zurück auf das italienische Wort "mezzanino", das übersetzt "Zwischengeschoss" bedeutet. Das Mezzanine-Kapital ist eine Zwischenform zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Es wird auch als stille Beteiligung, Genusskapital oder Nachrangdarlehen bezeichnet. Mezzanine-Kapital bieten wir Ihnen bereits ab 500.000 Euro an.

Vorteile von Fremd- und von Eigenkapital vereint

Eigenkapital-Charakter Fremdkapital-Charakter
Rückzahlungsansprüche nachrangig Ohne Gesellschaftsanteile
Erhöhung der Eigenkapitalquote Kosten steuerlich absetzbar
Endfällige Tilgung Schnelle Umsetzung

Höheres Eigenkapital, gleiche Anteile

Sie möchten die Besitzverhältnisse nicht ändern, benötigen aber für eine bestimmte Zeit zusätzliches Eigenkapital, etwa um Ihre Möglichkeiten für Fremdkapitalfinanzierungen noch weiter zu verbessern. Wenn Sie bereits über eine hohe Eigenkapitalquote und hervorragende Bonität verfügen, kann Mezzanine-Kapital die richtige Wahl für Sie sein.